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【北極星電力網】2020年風電光伏政策展望電話會議紀要
2019年12月16日

主題:2020年光伏、風電新政展望

  01 專家觀點

  截止到現在,三季度的數據都已經出來了,光伏的新增裝機量跟年初所有人的預測都有比較大的差距。18年大家預測比較低,結果18年其實比較高。今年大家預測,包括能源局預測40-45GW,但整個全年現在看起來我們預計也就是30GW左右。之所以這麼低,我們覺得還是分布式光伏沒有達到預期,特別是工商業分布式。這30GW我們預計地麵電站可能有20GW左右,戶用5個多GW,再加上工商業分布式可能3GW左右,剩餘還有一點扶貧。工商業分布式跟18年20GW左右的量相比差額是巨大的,如果工商業分布式能夠維持10幾個GW左右的增長,今年的新增不會這麼低。

  為什麼工商業分布式會下降這麼多?主要原因是收益的降幅非常大,工商業分布式在2018年之前度電補貼4毛2等於一直沒有降,在531之前新增的工商業分布式項目都能拿到4毛2的補貼,雖然18年531出了新的度電補貼政策,但由於沒有新增項目,等於是在19年的競價政策下,工商業分布式的度電補貼從4毛2一直降到6-8分錢,因為降幅特別大,導致很多項目不太具備開發價值。

  另外,18年競價政策出的比較晚。分布式很多的項目都很小,不可能在競價的時間節點把即將開發的項目都準備好,很多分布式項目都是滾動性開發,一季度先做三個,二季度又開發出來三個,三季度一點一點做,在一個季度把所有要做的項目都準備好不太現實。這就導致很多競價項目後來發現不具備開發價值,或者說有很多障礙,或者是屋頂的問題,或者是租金高等這些問題沒有辦法落地,有一批具備落地潛力的,又沒有在競價節點前準備好,等於完全無補貼,對於很多業主來講還是心裏覺得不是很甘心,畢竟你補貼幾分錢,補20年都是大家的利潤。

  今年整個分布式的情況確實是有一個比較大的滑坡,所以也拖累了全年的新增裝機。我們看到無論是華能,大唐,還是華電這些企業,其實都已經在年初明確宣布了要大力投資可再生能源。這些大企業本身絕對不缺錢,而是缺項目,從總部給各省級公司的開發任務和並購任務壓力很大,他們有很強的意願把項目落地,項目落不了地不是投資意願不足,而是有各種各樣的瓶頸。

  分布式由於國企不投,國企主要是要投集中地麵電站。集中地麵電站一個是競價項目出的確實比較晚,國企的首次流程最快最快也是半年,導致今年大量項目來不及並網。所以從這個角度來講,企業的投資意願是很強的,競價項目拿到路條的這些企業,其實也是非常希望項目落地的。地方政府來講,現在經濟還是新常態,也希望項目盡快落地,盡快能夠完成投資。

  現在唯一的瓶頸肯定還是電網。對電網來說,它要控製全國平均的棄風棄光率,所以它對並網項目的把控還是較嚴格的,特別今年風電也會搶並網,因此大家看到前三季度風電的新增也是比較低,隻有13GW左右,但是我們預計全年應該是能夠達到26GW的,一定會在四季度會有大量新增項目並網。

  既然說到風電了,再補充一些風電的內容。大家能看到風機價格出現接近30%的漲幅,從原來3000元/kw漲到現在最高4300元/kw,這個漲幅是很恐怖的。在未來三年,我相信中國新增風電總量主要的瓶頸還是風機的產能。但風機製造企業未來的需求不會像光伏這麼多,所以它並沒有擴產的動力,因此在未來3年風機不擴產的情況下,風電主要的瓶頸還是風機的產能。

  有很多人覺得風電行情到2020年後就結束,其實也不完全準確。2020年新增的風電項目還是會有競價的項目出來,新增項目取得備案還是有補貼的,是2021年之後的項目不再補貼了,2020年取得的項目是可以在2021年完成建設的。而且特別是我們國家一些建設,雖然是要求全容量並網,但大量企業據我們了解也是不太可能完全全容量並網,通常有可能先並一部分風機,然後後麵再陸續建設。因此風機的銷售甚至可以從2021年還會往後再延續半年左右。

  就主流的風機企業,我們跟他們那邊銷售溝通,像2021年的訂單基本上幾乎要排滿了,有的還要預付定金才能定得上。過去簽的一些風機價格比較低的那些訂單,甚至風機製造企業寧願賠違約金也還是表示無法供貨了。大家可以看到風電開發整體來講利潤率還是可以的,它既然能夠接受4000塊錢的風機,足以證明在現在他拿到的電價基礎上是可以支撐這個裝機成本增加1000塊錢的。

  這個說明在未來去掉補貼的情況下還有不少項目具備開發價值。像烏蘭察布國電投他投標投出來的風機招標價格在3700左右,烏蘭察布也是沒有補貼的,但是風電的風速情況比較好,側麵說明在無補貼情況下,至少我們認為在風速條件達到消納沒有問題的地區還是具備開發價值的。

  那麼今年的風電,我們預計至少還是有26GW左右的並網,甚至有可能更多。那些老項目如果並不上網,電價就保不住了,所以大家這個拚搶或者是爭取並網的動機還是很強烈的。

  明年也是並網大高峰,30G的可能性確實也是存在的。19、20、21這3年都會是風機企業日子比較舒服的。2021年比如說部分項目可能隻是並幾台風機,到22年上半年還是會有一些項目。再到後麵如果中國市場能夠實現平價,另外一塊是要看海外的風電市場。

  根據我們對海外項目的追蹤,海外的風電裝機市場確實有一些準入認證這樣一些壁壘,伴隨著我們在海外一些項目的落地,前期項目積累時間已經是夠了的,無非是看業主能不能接納中國的風機產品。像“一帶一路”沿線投資主體,如果是我們國家自己像華能國際這種海外投電站的主體項目,我相信也能夠把中國設備帶出去。未來海外項目開發,中國的投資企業來帶動中國的設備走出去也是政府比較支持的。因此2020年之後的風機設備怎麼走還要有待於未來進一步觀察。

  02 安信電新觀點

  根據智彙光伏公眾號,近期湖北省能源局下發《關於開展2020年光伏發電競爭配置前期工作的通知》,根據通知內容,可以基本判斷,2020年光伏管理工作的節奏是:

  1)2019年12月底,財政部給出總補貼額度、發改委價格司給出指導電價、國家能源局給出2020年管理方案;

  2)2020年1月~2月,企業辦理項目相關手續(土地、接入),完成省內競價;

  3)2020年3月,國家層麵完成競價。

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